課程介紹： 　　設計理念 　　大家都知風險是怎麼一回事，可是您知道您自己的風險偏好嗎？而什麼樣的投資組合又是附合您的投資需求的呢？ 　　本單元設計的重點，就是讓您學習到風險偏好和無異曲線的基本概念。 　　學習完後你將可以… 　　1.分辨自己屬於那一類型的風險偏好。 　　2.學習到無異曲線的基本認識及其特性。 　　3.運用無異曲線去衍生預算線、消費者均衡線。 　　課程時數：約10...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　現代人越來越瞭解到投資的重要，而大多數投資人較常接觸的投資工具便是股票，如果我們能看得懂投顧老師在分析時經常使用的K 　　線圖，對於我們在投資的時候會更有機會獲利。 　　本單元教學的重點便在於各種K 線形成的原因以及所代表的情勢為何。 　　學習完後你將可以… 　　1.看懂K 線圖的各種K 線，並且知道形成此K 線的原因。 　　2.藉由K 線的各種型態與出現...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　到了每年的報稅時間，往往是許多人頭痛的時候，這是因為儘管有許多的節稅項目，但卻由於沒有事先的規劃，導致多繳了許多的稅金，因此在減少支出的理財規劃下，本單元以淺顯易懂的方式，介紹各種稅務知識以及基本規劃方法，以達到減少稅金的理財目標。 　　學習完後你將可以… 　　1.認識稅務規劃的重要性，並且能夠列舉與自己相關的稅目。 　　2.運用事先的節稅理財規劃，...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　股市是千變萬化的，在技術分析的層面當中，除了K線的柱狀圖需要學習理解外，技術指標也是重要選股的參考依據。本單元設計的重點，即是延續移動平均線、相對強弱指標與乖離率等技術指標，接續的為您介紹隨機指標與威廉指數。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解隨機指標與威廉指數的起源與其公式的計算。 　　2.發覺股市的買入及賣出的訊息。 　　3.技術指標的相互配合，並隨...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　利率不斷的下跌、物價持續的上漲，要如何創造更多的財富，投資是方法之一。而共同基金是市面上較易上手且風險性較低的投資商品，因此本教材內容重點，即為介紹共同基金的基本概念及其績效評估方式。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解共同基金的分類及其優、缺點，並在選擇共同基金時，能比他人更多一份了解。 　　2.明瞭績效的評估方法，能讓您簡易的分辨那些是績效好的基金而...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　為了因應社會環境快速的變遷，越來越多人瞭解到理財規劃的重要性，能夠瞭解理財規劃的流程，對於整個規劃方案的調整與最終目標的達成是一件非常重要的事情。   　　因此本單元的重點在於理財規劃的流程介紹與規劃原則。   　　學習完後你將可以… 　　1.解釋理財規劃有哪些步驟。 　　2.運用規劃原則做出最適合的判斷。 　　3.瞭解不同的客戶類型有不同的理財方向。 ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　為了分散風險與更有效的運用資金，在各項投資工具在原標的物上衍生出了其他投資，使得投資方式有更多的組合變化。 　　本單元的重點在於介紹衍生性商品的功能、特性。   　　學習完後你將可以… 　　1.和他人描述投資衍生性商品的利弊以及商品的特性。 　　2.擁有衍生性商品的基本概念，有助於未來深入學習各項衍生性商品可以更加得心應手。   　　課程時數：約6分鐘 ...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　將各種不同投資工具優點結合而成的新興投資工具，已成了投資市場上的新寵兒，本單元將藉由與股票、基金的比較，讓學員初步瞭解ETF的概念、形式、特性、投資運用與需注意的地方 　　學習完後你將可以… 　　1.明白ETF特性及優勢，並且與其他類型的基金作出區隔。 　　2.運用ETF做為個人資產配置的工具，使投資規劃更完善。 　　課程時數：約12分鐘 　　產品...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　現代人越來越瞭解到投資的重要，而大多數投資人較常接觸的投資工具便是股票，如果我們能看得懂投顧老師在分析時經常使用的K 　　線圖，對於我們在投資的時候會更有機會獲利。 　　本單元教學的重點便在於各種K 線形成的原因以及所代表的情勢為何。 　　學習完後你將可以… 　　1.看懂K 線圖的各種K 線，並且知道形成此K 線的原因。 　　2.藉由K 線的各種型態與出現...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　經濟指標與每個人生活息息相關，因為它代表著一國經濟以及景氣的趨勢，也能反映出國民生活品質的好壞，本單元將說明經濟指標所代表的意義以及介紹我國與美國之經濟指標的不同。 　　學習完後你將可以… 　　1.描述經濟指標所表示的意義。 　　2.運用經濟指標預估未來整體經濟的趨勢。 　　課程時數：約12分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物品為準) ...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　在以前的社會中，養兒是為了防老，但在現今不斷攀升的教育費下，養兒卻成了許多父母的煩惱，本單元的設計重點，便是在幫助您學習如何規劃子女的教育金。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解子女教育金提早準備的重要性。 　　2.藉由教育金試算四個步驟以及子女教育金規劃三大重點，及早進行投資規劃。 　　課程時數：約4分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　投資人面對股票操作，除了聽從投資顧問的建議之外，如果可以自己做判斷，將有助於掌握市場走向，而「波浪理論」則是眾多的技術分析方法中比較常用也比較困難的一項。 　　本單元的重點在於「波浪理論」的介紹與應對策略。 　　學習完後你將可以… 　　1.與他人說明「波浪理論」各個時期的特色。 　　2.實際運用「波浪理論」來觀察整個股市行情的變動。 　　3.依照觀察得來的...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　市面上有各式各樣的有價證券，而其價格也隨市場上的利率變動而變動，債券也有著相同的特性。本教材內容即是介紹影響債券價格的因素及基本型債券價格計算。 　　學習完後你將可以… 　　1.對於債券的基本特性及觀念能有所認識及釐清，並且對影響其價格的因素能有所了解。 　　2.利用債券的公式可幫助您計算債券的現值，協助您正確的投資與獲利。 　　課程時數：約7分鐘 　...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　家庭理財規劃的重點，在於如何讓家人過更好的生活，並且將財富傳承下去，因此，本單元的重點在於說明如何透過完善的理財規劃，讓每個家庭的需求都得以滿足，並且達到理想中的目標。   　　學習完後你將可以… 　　1.區分家庭生命週期:形成期、成長期、成熟期、衰老期以及各週期的理財重點。 　　2.明白生涯規劃的重心，並且針對探索期、建立期、穩定期、維持期、高原期和退...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　資本資產定價模式的假設，是為了簡化市場條件，以便能較容易的導出市場行為及其功能。而在現實的經濟環境下，使得資本資產定價模式的假設無法成立。 　　本單元設計的重點即是說明資本資產定價模式在使用上的限制。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解資本資產定價模式在使用時所面臨的限制。 　　2.利用證券市場線說明β值對報酬率的影響。 　　課程時數：約8分鐘 ...